Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, многие требуют немедленно избавиться от китайского квартала. Разобраться в этом непростом деле поручают двум необычным людям: практикующему древние методы лечения Цинь Фу и метису А-Гую, известному своим умением выслеживать преступников.
Обстановка накаляется с каждым днём. Цинь Фу пытается докопаться до истины, используя свои знания, а А-Гуй идёт по следу, полагаясь на инстинкты. Им предстоит не только раскрыть преступление, но и предотвратить беспорядки, которые могут вспыхнуть в любой момент.
