Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Николай уезжает в глушь. Он поселяется у старого товарища — главы приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не вышло. Вскоре он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Выясняется, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь Николаю предстоит новая опасная игра.