Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, будто здесь орудовал не человек, а что-то другое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только слишком много странностей вокруг нее. Следователь впервые чувствует, что теряет хватку, и это его пугает.